丰立智能深交所创业板IPO网上路演精彩回放

  2022年12月2日，浙江丰立智能科技股份有限公司(股票简称：丰立智能，股票代码：301368)进行了网上路演。丰立智能董事长、总经理王友利;丰立智能董事、副总经理、董事会秘书于玲娟;丰立智能首席财务官陈荣;国泰君安高级执行董事、保荐代表人业敬轩;国泰君安助理董事、保荐代表人李鸿仁等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

  丰立智能本次公开发行股票3010.00万股，发行价格为22.33元/股，预计募集资金总额为6.72亿元，将用于小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目、齿轮箱升级及改造项目、研发中心升级项目、补充流动资金。

  据悉，丰立智能是一家专门干小模数齿轮、齿轮箱和相关精密机械件等产品研制、生产与销售的高新技术企业，其基本的产品包括钢齿轮、齿轮箱及零部件、精密机械件、粉末冶金制品以及气动工具等产品。目前，公司基本的产品作为重要零部件被大范围的应用于电动工具、农林机械、医疗器械、智能家居、特高压电网、工业缝纫机等领域。

  非常感谢大家参与浙江丰立智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演活动。在此我谨代表公司向参加本次活动的各位投资者朋友表示热烈的欢迎，也向多年来一直支持和关心丰立智能发展的各位领导和各界友人表示衷心的感谢!我们大家都希望，通过此次网上交流活动，充分客观地解答各位投资者关心的问题，让大家更加全面地了解丰立智能。同时，很谢谢全景路演提供这次和投入资金的人交流的机会!

  公司主营业务是小模数齿轮、精密减速器和相关精密机械件等产品研制、生产与销售的高新技术企业;公司产品主要面向新能源汽车、工业机器人、智能家居、医疗器械、电动工具、工程机械等领域提供具有核心竞争力和定制化的齿轮及相关精密机械产品;公司已进入全球一流企业供应链体系。

  公司已深耕钢齿轮技术近30余年;参与完成国内首批电动工具齿轮的研发和试生产，并返销欧美日国家。

  公司是全国小模数齿轮工作委员会副主任单位，建有中国机械工业小模数螺旋锥齿轮工程研究中心、丰立小模数齿轮省级高新技术企业研究开发中心等。部分项目被评为中国机械工业科学技术二等奖。荣获国家级专精特新“小巨人”企业、博世“全球供应商奖”等荣誉;截止22年6月止拥有47项专利，其中发明专利8项，在申请中发明专利9项;参与制定相关国家与行业标准4项。

  未来，公司将以发行上市为契机，逐步提升企业内部管理，不断加大人才引进力度，增强研发实力。依托钢齿轮技术积累与长期资金市场的支持，紧紧围绕钢齿轮应用延伸，开拓新能源传动齿轮、车辆坐舱智能驱动、谐波减速器等产品。将应用领域扩展至新能源汽车、工业机器人、智能家居、医疗器械、工程机械等。

  我们希望能够通过本次交流活动，圆满解答投资者朋友所关心的问题，让大家更了解和认同丰立智能。同时，也希望在公司迈入长期资金市场后，能获得各位更多的关注和支持!最后欢迎各位踊跃提问，谢谢!

  作为这次发行的保荐人和承销总干事，我谨代表国泰君安证券股份有限公司对今天参加浙江丰立智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演推介会的广大投资者和各界朋友们表示热烈的欢迎!

  丰立智能是一家立足于小模数齿轮、齿轮箱等产品研制、生产、销售一体化的高新技术企业，凭借多年的研发投入和技术积累，产品深受国内外电动工具头部客户的认可，与博世集团、史丹利百得、牧田、创科实业、东城等大型跨国公司成立了长期稳定的合作伙伴关系。并先后成为牧田、史丹利百得、博世集团和工机控股“优秀供应商”。

  在巩固自身在电动工具领域市场地位的同时，凭借对齿轮制造共性技术的深度理解以及市场需求的准确把握，公司已向智能家居、新能源汽车以及工业控制领域进行了产品布局。新领域的前瞻性布局，有望成为丰立智能业绩腾飞的下一个增长极。

  作为丰立智能创业板IPO的保荐人，我们很荣幸能有机会向大家推荐这么优秀的企业，相信丰立智能在创业板上市后，将一如既往地不断的提高公司的创新能力，逐步的提升公司的经营管理水平和盈利能力，给广大投资者带来丰厚回报!

  答 丰立智能 董事长、总经理王友利：您好，公司紧跟行业技术和工艺发展趋势，注重将新技术和新工艺转化为生产力，不断在产品品质、降耗提质等方面实现与新技术的融合。公司运用先进的制造设备，优化生产效率，努力打造智能化工厂。例如，运用公司发明专利“铣齿工艺用自动装卸装置”的机械手臂可实现自动装卸齿坯，替代了传统的手工操作，提高了齿坯抓取精度和装卸效率。此外，公司圆柱齿的滚齿环节逐步采用干切工艺，不仅提高了生产效率，而且通过空气压缩的冷却方式替代了传统的润滑油，提升了生产过程环保程度。 公司坚持将技术创新作为业务发展升级的核心驱动力，主要核心技术、工艺具有较强的创新性，公司具有较强的研发创新能力，符合发展更多依靠创新、创造、创意的大趋势;公司在生产工艺等方面与新技术形成了深度融合，符合相关法律法规中对创业板定位的要求。 谢谢!

  答 丰立智能 董事长、总经理王友利：您好，公司的产品作为重要零部件，可被广泛应用于电动工具、农林机械、医疗器械、智能家居等领域中。现阶段，公司的产品主要被应用于电动工具领域，主要客户包括史丹利百得、博世集团、牧田等国际电动工具龙头企业。电动工具被广泛应用于建筑道路、金属加工、木材加工、户外园林等各个领域。据Zion Market Research的数据，2017年至2021年，全球电动工具市场预计将实现增长逾74.4亿美元。2018年度，全球电动工具市场规模达到了270亿美元，预计到2025年，全球电动工具市场规模将达到360亿美元左右。随着世界经济的发展，电动工具整机及零部件制造商面临广阔的市场空间。 与欧美发达国家相比，我国电动工具普及率相对较低。但随着我国居民生活水平的不断改善、消费水平的不断提高，未来我国电动工具的普及率将逐步提升，市场空间广阔。据中国电器工业协会电动工具分会统计数据及华强电子网预测，2013年我国电动工具市场规模为585.12亿元，2018年达1,283亿元，年均复合增长率达17%。 谢谢!

  答 丰立智能 董事长、总经理王友利：您好，公司是一家专业从事小模数齿轮、精密减速器以及相关精密机械件等产品的研发、生产与销售的高新技术企业。公司具备完整的研发、生产、销售和服务体系，产品主要通过定制化批量生产面向新能源汽车、工业机器人、智能家居、医疗器械、电动工具、工程机械等领域的客户。 自成立以来，公司不断拓展下游市场需求，紧随市场和客户要求，提升自身研发、生产加工等环节的服务能力，公司在产品质量、企业信誉、自动化生产能力、管理能力等多个方面获得客户的广泛认可，具备较高的市场和行业地位。公司已与博世集团、史丹利百得、牧田、创科实业等国际知名企业建立了长期稳定的业务合作关系，在中高端电动工具市场具有明显的优势。 根据中国机械通用零部件工业协会(以下简称“协会”)出具的《关于浙江丰立智能科技股份有限公司行业地位的说明》，截至2020年末，我国齿轮行业规模以上企业(年产值超过5000万元)804家。其中，骨干企业(年产值超过1亿元)约100多家，公司属于齿轮制造骨干企业。根据协会会员提供的数据和行业专家的访谈，2018年至2020年度公司小模数齿轮的销量产值在协会统计的56家生产厂家中均排在第2名，在行业内具有领先优势。在电动工具用齿轮领域内，公司市场规模名列前茅，具有一定的市场份额。 谢谢!

  答 丰立智能 董事长、总经理王友利：您好，截至2022年6月30日，公司正在从事的研发项目情况包括：高精度谐波传动减速器开发、新型抗冲击小型齿轮箱、电驱动智能物流车后桥总成、多工位自动钻孔下料工艺研究、螺旋伞齿轮副啮合传动质量自动检测技术研究、风炮壳体高频加热装配工艺研究、基于在线检测的动力扳手电机转子连续磨削加工技术研究。 谢谢!

  答 丰立智能 董事长、总经理王友利：您好，未来三到五年是公司提升规模和盈利能力、增强技术创新和人才实力、完善企业管理制度和战略布局、提高企业知名度的关键时期。公司将秉持下业的多元化战略，以追求技术领先和高端品质为经营理念，在扩大规模的同时，不断加大人才引进力度，增强研发实力，巩固公司的优势地位。未来公司将以发行上市为契机，提升公司内部管理的规范性，增强公司的资金实力和研发能力，继续巩固和加强公司的核心竞争优势，未来公司依托钢齿轮技术积累与资本市场的支持，紧紧围绕钢齿轮应用延伸，开拓新能源传动齿轮、车辆坐舱智能驱动、谐波减速器等产品。将应用领域扩展至新能源汽车、工业机器人、智能家居、医疗器械、工程机械等。谢谢!

  答 国泰君安 高级执行董事、保荐代表人业敬轩：本次募集资金将运用至小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目、精密减速器升级及改造项目、研发中心升级项目和补充流动资金。小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目将新增年产小模数锥齿轮300万件，圆柱齿轮1,000万件，精密机械件1,000万件的产能，能够有效扩大公司主营业务的营收规模及盈利能力，有助于公司调整产品结构、扩大生产规模、增强客户订单响应能力，巩固并增强公司在行业中的领先地位。精密减速器升级及改造项目将新增电动工具减速器产能205万件，精密谐波减速器产能3.5万件，将有助于提升公司在该产业供应链的市场份额，因小型精密减速器产品相较齿轮产品单价更高，更容易带动公司收入规模的增长。 谢谢!

  答 国泰君安 高级执行董事、保荐代表人业敬轩：(1)项目的实施能有效解决公司产能不足的问题 公司自成立以来，始终深耕于小模数齿轮行业，已形成多项与主营业务相关的核心技术。经过多年发展产品线不断丰富，公司经营规模不断扩张，现有生产场地已经较为拥挤，小模数齿轮和精密机械件系列产品的产能瓶颈逐步显现，成为未来持续快速发展的制约因素。未来随着电动工具市场的持续增长及小模数齿轮和精密机械件系列产品应用领域的增加，下游客户对于公司产品的需求也将持续增长。本项目的实施将有助于解决公司产能不足的问题，为进一步满足不断增长的市场需求创造有利条件。 (2)公司具备优质客户资源基础 公司与博世集团、史丹利百得、牧田、创科实业等电动工具行业国际龙头建立了长期合作关系，在各自领域占据了较高的市场份额，优质的客户资源将保证本项目新增产能的顺利消化。随着募集资金投资项目逐步投产，公司将不断维护、深化与现有优质客户的合作关系，充分挖掘客户的市场潜力，积极参与客户新产品的研发，实现与客户的共同发展。同时，公司也将与其他国内外知名下游厂商进行广泛接触，积极开拓新客户，拓展客户群体，确保新增产能的顺利消化。 谢谢!

  答 国泰君安 助理董事、保荐代表人李鸿仁：您好，为了适应行业发展，公司在挖掘新客户的同时深耕现有客户，为客户提供更多的产品系列，从原先的齿轮产品拓展到减速器等部件化产品。减速器产品是多种齿轮产品和精密机械件产品的结合，相较于单一的齿轮产品而言，减速器需要公司在生产齿轮及配套精密机械件的同时对减速器的传动系统加以设计，以客户的个性化需求为导向，结合自身在齿轮行业多年积累的技术和经验，对传动系统进行优化，为客户提供更加专业的技术支持。这对公司的研发实力及技术综合应用提出了更高的要求。谢谢!

  问 投资者：您好，请谈谈公司小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目有关废水、固废和噪声的具体处理情况?

  答 国泰君安 助理董事、保荐代表人李鸿仁：您好，问题相对的处理方案大致如下面所示： (1)废水 项目产生的废水包括生产废水和生活污水。生产废水经废水处理设施处理后达标纳管排放;生活污水经化粪池预处理后，通过厂区总排放口污水管网排放。 (2)固废 项目产生的固废主要有一般固废(废边角料)、危险固废(包括废切削油和废乳化液、废润滑油、废油、污泥等)和生活垃圾。一般性生产固废收集后出售给物资回收部门进行综合利用;危险固废委托有资质单位进行安全处置;项目生活垃圾集中收集，由环卫部门统一清运。 (3)噪声 本项目噪声为各类加工设备运作时产生，项目将通过合理平面布置和车间墙壁隔音等隔声措施，使设备运行噪声经墙壁及距离衰减，对周围环境影响较小。 谢谢!

  答 国泰君安 高级执行董事、保荐代表人业敬轩：(1)业务的发展需要保持一定的营运资金规模 公司销售收入持续增长，随着经营规模的扩大，原材料采购等资金占用增加，公司流动资金的需求日益显著。充足的流动资金，有利于公司进行合理的资金配置，保障公司经营规模的持续较快增长。 (2)补充营运资金有助于改善公司的财务结构、减少财务风险 缓解公司迅速发展带来的资金压力，公司以向银行贷款的方式进行了融资，截至2022年6月末，公司合并报表口径短期与长期借款(含一年内到期的借款)合计达10,089.03万元，合并口径资产负债率为48.26%。本次发行募集资金用于补充流动资金，有利于缓解公司发展过程中的资金压力;有利于提高公司偿债能力，降低财务杠杆与短期偿债风险;有利于公司降低财务费用，提高公司盈利水平。在公司业务规模不断扩大的背景下，本次发行募集资金用于补充流动资金，可以对公司业务发展提供有力支持，改善公司的财务结构、减少财务风险。谢谢!

  浙江丰立智能科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演即将结束。在此，我谨代表丰立智能全体员工感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问，同时也十分感谢全景路演为我们提供良好的沟通平台和优质的服务。另外，我还要感谢国泰君安证券股份有限公司及所有中介机构为公司发行上市所做出的努力，谢谢你们!

  通过今天的网上路演活动，我们对丰立智能的主营业务、经营业绩、竞争优势、募投项目和发展战略等作了总体介绍，希望能够帮助大家更加深入地了解公司的投资价值。刚才的网上交流过程中，各位投资者提出了许多中肯且有价值的意见和建议，我们深深地感受到大家对丰立智能的关心、支持和肯定，也真诚地希望大家今后继续通过各种方式与我们保持密切的沟通联系。

  我们深刻体会到作为一家公众公司所需要承担的重大使命和责任，丰立智能将以首发上市为契机，严格按照相关法律和法规的要求，及时准确地做好信息披露工作，并保证信息披露真实完整;充分把握市场机遇，以更加优良的业绩回报股东，回报投资者，回报社会。

  最后，希望我们携手共进，创造和分享属于丰立智能更加美好的未来!谢谢大家!

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