1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（）网站仔细阅读年度报告全文。
公司已在本报告中详细阐述公司在生成经营过程中面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。
3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
5 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
2021年度，公司实现归属于母企业所有者的纯利润是58,013,651.89元，母公司未分配利润为-3,037,689.12元。公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，2021年度，公司拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
公司是一家专注于汽车动力总成智能测试技术开发的高新技术企业，主要是做汽车动力总成智能测试设备的研发、设计、制造、销售及提供相关测试服务，致力于以业界领先的测试设备和测试服务为汽车动力总成产品的品质保障及改进、工程试验和开发设计提供数据依据和智能分析，进而支撑和推动汽车产业动力总成领域的智能转型升级。
公司通过定制化产品研究开发设计，目前已形成了发动机智能测试设备、变速箱测试设备、涡轮增压器测试设备、水油泵装配及检测设备、新能源汽车动力总成测试设备五大设备体系。同时，公司可提供面向下游客户动力总成产品研制设计的测试服务业务，为汽车动力总成性能、功能、品质的设计、开发、改进提供工程试验和分析验证。
公司专注服务于汽车领域知名客户，进一步探索客户和行业的需求，一直在改进自身技术水平，提供定制化的解决方案，积累了大量的行业经验，获得了行业内主流客户的广泛认可，报告期内公司主要客户包括上汽通用、长城汽车、广汽本田、长安福特、长安马自达、上汽集团、一汽集团、东风集团、福田汽车、江淮汽车、奇瑞汽车、潍柴集团、比亚迪汽车、蔚来汽车、理想汽车、博格华纳、洋马、石川岛、电产、西门子、卡特彼勒、湖南机油泵、格特拉克、皮尔博格、舍弗勒、采埃孚等国内外知名品牌车企及汽车零部件供应商。
公司所处的汽车动力总成测试行业具有非标准化、定制化的生产或服务特征，行业内企业一般与下游整车厂商或零部件供应商形成较为紧密的合作伙伴关系，参与下游客户的产品设计及生产质量管理，按照每个客户订单“以销定产”。在销售上采用直销模式，在定价上针对每个项目的产品综合考虑原材料成本、人力成本及市场供求关系进行一对一报价。
公司产品分为测试设备和测试服务两大类，测试设备业务为向客户销售在工厂使用的生产下线类测试设备，具体涉及到销售、采购和生产等流程，而测试服务业务为公司通过在自身的厂房内自建在实验室使用的研发设计类测试设备，向有研发新产品需求的客户提供测试设备，收取测试服务费用。
测试设备和测试服务业务的不同之处在于前者生产的测试设备应用于工厂生产下线环境，且测试设备向客户销售；后者通过自建测试设备应用于实验室研发环境，面向客户研发新产品的需求而提供测试服务，但自建的测试设备不向客户销售。
公司的生产模式为订单式非标生产，相应原材料采购主要采取“以产定购”的采购模式。
公司产品均为自行研发、设计，掌握核心技术并具备深度设计能力，生产所需的非标准化零部件由企业来提供设计图纸，供应商根据图纸做生产后由公司做采购，其余一般零部件公司面向市场独立采购。
为保证采购物料的质量，公司制定了严格、科学的采购制度，对于从选择供应商、价格谈判、质量检验到物料入库的全过程，均实行有效管理。
公司实行订单式非标生产，针对客户的真实需求采用订单导向型的生产模式，由销售与客户沟通并确定需求，协调技术中心制订产品方案，包括设计图纸及物料清单等；生产部门负责制造、装配工作，经过调试和检验后达成客户需求。
生产过程最重要的包含销售合同签订后的项目立项、方案设计、生产计划、装配、检验、软件配套、内部调试、内部验收、客户预验收、设备发送至客户现场、在客户现场完成安装调试和通过客户的终验收等步骤。在生产的全部过程中，公司采用ERP系统对流程进行统一管理。其中，公司均直接向供应商采购成品，由于产品的定制化特性，公司自主、核心生产具体体现在设计及调试部分，包括项目整体方案设计、机电设计、软件系统的设计和根据项目案例所积累的定制化调试经验。
公司测试设备业务主要是通过投标程序或商业谈判的方式获得项目订单。在面对下游汽车整车厂商、零部件供应商等潜在客户时，公司与合资、外资及非公有制企业客户之间主要采取商业谈判、市场化议价的方式；与国有企业客户之间主要采取招投标的方式，但对于金额较小的设备更新改造项目或原有项目的延续性合作，公司与国有企业客户之间也存在通过商业谈判的方式来进行业务合作。
公司测试服务业务为公司通过在自身的厂房内自建在实验室使用的研发设计类测试设备，向有研发新产品需求的客户提供测试服务。公司销售人员、项目技术人员等与潜在客户做沟通、交流，进一步探索客户内在需求，获得客户认可，进而获取客户订单。通过为客户制定个性化的测试服务方案，按照每个客户的测试需求拟制测试大纲、下发测试任务单，并根据测试结果向客户提交测试数据，收取测试服务费用。
公司与客户达成合作意向后，直接与客户签订销售合同，按照客户的个性化需求量身设计设备或服务。主要销售流程如下：
销售中心进行市场调研分析后确定目标客户，通过老客户回访与新客户交流等搜集潜在或者意向新客户的真实需求等，确定需求信息后，通过业务人员、技术人员持续与客户做沟通联系，如需进行投标，则需做好投标准备和参与投标的工作。在通过商业谈判、技术洽谈和客户达成合作意向，或需要履行招投标的项目中标后，与客户签订商务合同与技术协议。商务合同约定了产品或服务的内容、价格、付款方式及时间等要素，技术协议对设备的技术指标及技术参数作出明确的规定。
公司销售的定价原则为招投标定价（如需招投标程序）或市场化议价的方式。公司测试设备业务的结算方式为预收款加通过终验收后支付除质保金的余款，测试服务业务的结算方式为在向客户提交测试数据且获得客户确认文件时，确认相关收入。由于公司产品的定制化特性，公司与客户均按单项合同方式开展业务合作。与客户合作的长期稳定主要系依靠公司的技术积累和项目实施经验，在充分分析客户产品和现场环境的前提下，通过先进测试设备的成功交付和快速的服务响应实现用户的测试需求。
公司主要经营模式及影响经营模式的重要的条件在报告期内保持稳定，无重大变化，预计未来也不可能会发生重大变化。
公司目前经营模式是在公司长期发展过程中不断探索与完善形成的，能够通过提供定制化的智能制造装备满足下游客户需求，并且客户需求的不断提升推动公司逐渐形成了现有的经营模式，符合汽车智能制造行业发展阶段和特点。
影响行业经营模式的关键因素是下业。下业的个性化需求、生产模式变更及技术创新等因素会对本行业产生一定影响。在可以预见的未来，上述影响因素将会保持稳定，公司的经营模式不会出现重大变化。
汽车相关的配套测试设备、服务在全球已有百年发展历史，相关国际有突出贡献的公司奥地利AVL、英国Ricardo、日本Horiba、德国FEV和德国蒂森克虏伯等先发优势显著、技术积累深厚，基本处于垄断地位。从其发展历史来看，均经历了从单一的设备产品发展为多品类设备供应，最终形成综合设备、服务和工程咨询为一体化方案的演变过程，目前已位于第五阶段。
近年我国汽车市场扩张较快，在规模上位于世界龙头地位，但在燃油车动力总成的核心部件的研制上，发展起步较晚，自主创新不足，长期依赖着国外技术，因此国内的动力总成测试产业暂时落后于国外发展。此外，国内厂商在中高端市场也存在严重缺失，自产的测试设备在性能、精度等方面与国外厂商有很大的差距，核心部件的测试设备对进口依赖严重。本土厂商也大多集中在低端市场，高端市场长期被国外领先企业垄断，如AVL、蒂森克虏伯等国外厂商在早期一直垄断着发动机冷试设备领域。
尽管国际有突出贡献的公司占据了国内动力总成测试的大部分市场，但国内已成长出一批具有自主技术创造新兴事物的能力的高新技术企业。通过长期的研发投入，本土厂商的测试技术水平得到大幅度的提高，以华依科技为代表的先进供应商逐步向国际先进的技术水平靠近，在发动机冷试设备等关键领域实现了进口替代。同时，相较于国际厂商，本土企业在技术性能相当的情况下产品的性价比更高，且得益于更贴近下游客户，能提供更优质的本地化服务，国内厂商的进口替代路径逐渐清晰。
除此之外，近几年随国家对环保的重视以及能源使用的长期规划政策影响，我们国家新能源汽车发展迅速，汽车行业处于由传统燃油车逐步向新能源车转型的行业发展阶段。
我们国家新能源汽车发展迅速，根据中国汽车工业协会数据，2013-2021年我国新能源汽车销量占汽车总销量的比例持续上升，2021年占比为13.4%，较2020年的5.4%有显著提升。2020年11月，国务院发布了《新能源汽车产业高质量发展规划（2021-2035年）》，规划指出，发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候平均状态随时间的变化、推动绿色发展的战略举措，到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，我们国家新能源汽车市场规模将保持稳定扩大的趋势，进而带动新能源汽车动力总成测试设备及服务等市场需求稳步增加。
（1）集成化：动力总成测试设备需要集成各个分离的仪器仪表、传感器、机械电气部件、软件等，最终实现的是一个高精度、快节拍、柔性化的系统工程，系统模块设计复杂，要求整体化工程思维与长期项目实施经验；
（2）数字化：现代动力总成测试设备要求对高速动态工况进行模拟，对系统来进行控制，并对最终结果进行采集分析，因而数字化、智能化的测控软件至关重要，且优秀的软件算法能力有助于固化工程经验，正向强化竞争优势；
（3）定制化：产品根据被测品、生产线、生产环境高度定制化，依赖行业积累。
公司测试服务面向新能源汽车动力总成的研发阶段，具有测试难度较高，技术更迭迅速的特点。
汽车动力总成智能测试设备的行业门槛较高，大致可分为五个阶段。动力总成测试设备的开发涉及软件、电气、机械、自动控制、信息技术等多学科领域，最终开发出的智能测试设备需具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能，技术门槛高。
动力总成产品的开发难度大、测试周期长，且细分领域众多，电机、电控、减速机以及电驱动总成等核心部件的研发均需要相关的测试设备和服务给予支持 ，具体测试涉及动力总成的性能、可靠性、EMC、NVH等方方面面 。
从全球来看，汽车动力总成测试的发展大致经历五个阶段，分别是：简单测试设备、模拟电控测试设备、数字化测试设备、动态测试设备和测试中心的建设、动力总成测试中心持续升级和数据库建设。
公司在深耕动力总成测试行业的二十余年中，持续进行自主技术创新，打破了外资在国内市场的垄断，成为国内少数实现进口替代的高新技术厂商。2003年，公司抓住了发动机冷试技术的应用趋势，成功自主研制出首台发动机冷试设备，并交付给上汽通用，以自研技术产业化填补了国内冷试设备的空白，实现了进口替代。经过多年的实践积累和研发投入，公司已在测试设备的五大细致划分领域获得了多项技术突破，逐渐形成能与全球先进竞争的能力。
公司逐渐缩小与国际先进的技术水平的差异，并在国外企业的服务短板上，建立起本土企业的竞争优势。 2019年公司首个海外发动机冷试设备项目已交付于韩国雷诺三星， 2020年完成了通过由上海 ABB 承接的雷诺总装线测试台项目（法国）及日产总装线年虽有疫情影响，公司仍承接了欧洲涡轮增压器性能测试台项目，此外也陆续与一带一路沿线的多家国际车企建立合作伙伴关系。在售后服务上，相比海外厂商，公司的本地化服务团队能更及时响应、更贴近国内客户的需求，售后服务也更具性价比，广受国内下游核心客户的认可青睐，建立了稳定且优质的客户体系。
与国际龙头AVL相比，公司通过自主研发的发动机冷试设备迈入汽车动力总成智能测试领域后，正逐步成为综合测试设备、服务和工程咨询等协同业务体系的汽车动力总成测试服务专业供应商。
在测试设备领域，公司深耕冷试技术多年，客户覆盖上汽通用、广汽本田等合资品牌，上汽集团、一汽集团等自主厂商、蔚来汽车、理想汽车等新势力以及博格华纳等Tier1。
公司在测试服务领域技术的商业化与技术突破成果明显。公司自主研发生产了新能源车有关测试服务所用的测试台架，供客户研发新产品使用，成功研制了20000rpm转速、500牛米扭矩的电机和减速器测试台架，已向大陆投资提供了服务。新能源汽车测试服务综合了传统能源和新能源两种动力结构的特点，有较高的技术壁垒。其要求供应商的服务能够很好的满足高转速、高动态、小间距、大扭矩以及环境模拟的复合试验要求，同时也要完成国六标准下的精准排放测试、新能源续航能力的精密测试。公司的新能源车测试技术的商业化落地，反映在逐渐形成面向测试服务的技术壁垒，为未来打造针对新能源整车厂研发的实验室提供了先行技术储备。
此外，依托工程测试经验、软件技术积累以及与客户在长期合作积累的对汽车数据的理解，企业成立了智能驾驶事业部，专注研发智能汽车与无人驾驶相关的前瞻业务。目前，公司已完成惯性测量单元（IMU）的测试验证，并与上汽集团前瞻技术研究部进行深度合作，相关这类的产品已进入与主机厂匹配阶段。公司在惯性导航领域具有充实的人才储备及良好的研发技术积累。
公司凭借在动力总成测试业务积累的技术能力，以及在智能测试领域建立的算法和数据优势，当前正在积极部署无人驾驶领域核心器件的布局。报告期内，公司开发高级别无人驾驶中的定位技术的项目进入了与多家客户的深度交流与合作阶段。
惯性导航系统（INS）的高精度定位将成为L3及以上级别自动驾驶技术不可或缺的部分。惯性导航系统千亿级空间，IMU价值占比约20%，具备成长性。根据中国产业信息网数据，近年来我国惯性导航系统行业市场规模迅速增加，由2014年的94.9 亿元增长至2019年的173.9亿元（军用、民用分别占比82%、18%）。其中，据Yole development，IMU 的价格占惯导系统的约20%，2018年全球规模约1.6 亿美元，预计2022、2027、2032年全球IMU 市场规模分别达到9 亿美元、47亿美元、210亿美元，2022-2032年CAGR高达37%，对应2032年惯导系统全球市场空间有望超千亿美元。
4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
1 公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入320,700,226.75元，比上年同期增长6.23%，归属于上市公司股东净利润58,013,651.89元，较上年增长38.53%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润54,262,725.21元，较上年同期增长35.51%；加权平均净资产收益率（ROE）18.02%。
报告期末，公司总资产969,579,075.06元，较报告期初增长65.05%；归属于上市公司股东的所有者的权利利益463,977,363.90元，较报告期初增长118.79%；归属于上市公司股东的每股净资产6.37元，较报告期初增长64.09%。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月29日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2022年4月19日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席边国娣女士召集并主持，应参与表决监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
根据《公司法》及《公司章程》的有关法律法规，监事会就2021年度公司监事会的工作成果予以审议。经审议，公司监事会同意《公司2021年度监事会工作报告》。
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2021年度审计报告，公司编制了《2021年度财务决算报告》。经审议，公司监事会同意《公司2021年度财务决算报告》。
根据公司2021年12月31日的财务情况、以及2021年度的经营成果和现金流量，公司编制了《公司2022年度财务预算报告》。经审议，公司监事会同意《公司2022年度财务预算报告》。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第7号一一年度报告相关事项》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，公司监事会审议通过《上海华依科技集团股份有限公司2021年年度报告》、《上海华依科技集团股份有限公司2021年年度报告摘要》。
经审核，监事会认为公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关法律法规；报告的内容与格式符合有关法律法规，公允地反映了公司2021年度的财务情况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）的《上海华依科技集团股份有限公司2021年年度报告》以及《上海华依科技集团股份有限公司2021年年度报告摘要》。
（五）审议通过《公司〈关于2021年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告〉的议案》
根据《上市公司监督管理指引第2号一一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》及交易所的相关规定，公司监事会审议通过了《关于2021年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告》。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）的《上海华依科技集团股份有限公司关于2021年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告》。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）的《上海华依科技集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司股东的纯利润是人民币58,013,651.89元，母公司实现的净利润为29,799.97元，母公司未分配利润为-3,037,689.12元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上市公司监督管理指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》、《上市后未来三年股东分红回报规划》等相关规定，由于2021年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本和别的形式的分配，剩余未分配利润滚存至下一年度。
监事会认为：公司2021年度利润分配预案最大限度地考虑了公司的发展状况和资金需求，以及全体股东的长远利益。符合《公司法》《公司章程》的相关规定，符合公司真实的情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次关于2021年度利润分配预案的事项，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）的《上海华依科技集团股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。
