开源证券股份有限公司赵悦媛,邓健全近期对双环传动进行研究并发布了研究陈述《公司信息更新陈述：2023H1成绩估计同比高增，减速器事务未来可期》，本陈述对双环传动给出买入评级，当时股价为31.66元。
公司深耕新能源车齿轮范畴，公司已与比亚迪、广汽集团、蔚然动力、日电产、舍弗勒、汇川、博格华纳等头部企业协作，国内市场占有率抢先。此外，2023年3月28日公司发布了重要的公告获某全球闻名零部件企业定点，被选定为该客户某欧洲高端品牌新能车电驱动体系齿轮项意图开发和批量供货商，依据规划，该项目估计从2024年开端批量供货，项目生命周期为9年，生命周期内估计出售金额为人民币10亿元以上。随公司“新能源电驱动减速箱齿轮研制项目”等项目逐渐爬坡量产，新能源齿轮产能将进一步开释，公司有望加快开辟新能源汽车产业范畴，安定职业抢先地位。
减速器事务快速地增加，有望构成第二生长曲线年小批量产，现在已进入国产机器人龙头产业链。公司将持续经过子公司环动科技完善现有RV减速器产品谱系，并加大对重负载机器人减速机的研制投入。当时，公司谐波减速器已构成多个类型产品的批量供货，并开宣布3大衍生新类型谐波减速器，有望为公司开辟工业机器人减速器范畴注入动力，培育第二生长曲线。
该股最近90天内共有12家组织给出评级，买入评级8家，增持评级4家；曩昔90天内组织方针均价为34.2。依据近五年财报数据，证券之星估值剖析东西显现，双环传动（002472）职业界竞争力的护城河杰出，盈余才能比较差，营收生长性一般。财政可能有隐忧，须侧重重视的财政目标包含：有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司目标2.5星，好价格目标2星，归纳目标2星。（目标仅供参考，目标规模：0 ~ 5星，最高5星）
证券之星估值剖析提示双环传动盈余才能比较差，未来营收生长性一般。归纳基本面各维度看，股价合理。更多
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