【聚焦风口行业】机器人带动需求 精密减速器迎来风口

  中商情报网讯：精密减速器作为工业机器人、自动化设备等高端装备的核心零部件，与制造业固定资产投资规模和国民经济增长紧密关联。我国精密减速器发展较晚，随国家产业政策支持、下游市场需求不断高涨，精密减速器市场规模呈现持续增长态势。近年来，随工业机器人、高端数字控制机床等智能制造和高端装备领域的加快速度进行发展，谐波减速器与RV减速器已成为高精密传动领域普遍的使用的精密减速器。

  减速器作用是把高速运转的动力，通过输入轴上齿数少的齿轮啮合输出轴上齿数多的大齿轮，进而达到改变输出转速、扭矩和承载能力的目的。减速器大致上可以分为通用减速器、精密减速器和专用减速器。精密减速器规格以微、小型为主，精度较高、回程间隙小、常规使用的寿命长，更加可靠稳定，主要使用在于机器人、数字控制机床等高端领域。精密减速器最重要的包含谐波减速器、RV减速器、精密行星减速器、摆线针轮减速器、滤波减速器等。

  精密减速器在某些特定的程度上决定工业机器人的精度和负载，是工业机器人核心零部件之一，占工业机器人成本的35%左右，成本占比最高、研发难度最大。全球机器人领域中，RV减速器、谐波减速器的市场销售数量占比均为40%左右，精密行星减速器、摆线针轮减速器、滤波减速器等共占20%左右。

  得益于我们国家的经济总量增长与国家有关政策营造的有利环境，我国减速机行业近年来整体呈现出持续健康发展形态趋势。2021年我国减速机市场整体规模为1258亿元，2022年约为1321亿元，预计2023年将进一步增长至1387亿元。

  从产量看，2021年中国减速机产量达1203万台，同比增长31.19%，2022年约为1380万台，预计2023年将进一步增长至1570万台。

  谐波减速机一般适用于轻负载的小臂、腕部等机器人手臂上，这种机器人多应用在3C、消费等下游领域，因此需求量较大。2022年我国谐波减速器市场规模约21亿元，预计2025年市场规模有望超过30亿元。

  2022年我国谐波减速器市场之间的竞争格局中，哈默纳科市场占有率最大，占比38%，其次是绿的谐波市场占有率为26%。目前，我国国产品牌在市场占有率不断的提高，国产谐波减速器已基本能实现国产替代，在减速比、输出转速、传动精度等当面和海外品牌差距明显缩小。

  RV减速器是工业机器人中应用场景范围最广泛的精密减速器，2021年我国RV减速器市场规模约42.9亿元，同比增长50%。随国家对智能制造业的支持力度的加大等因素，减速器下游应用领域有望加速发展，从而带动减速器市场规模增长。中商产业研究院预测，2025年RV减速器市场规模有望达到60亿元.

  2022年我国RV减速器市场中，行业龙头为纳博特斯克，市场占有率约为52%，其次是双环，市场占有率约为15%。目前国内RV减速器生产规模较大的厂商主要有双环传动、中大力德、南通振康、秦川机床等，国产品牌市占率持续提升，2021年国产化率达30%左右。

  在行星减速器领域，由于其技术上的含金量高，生产的基本工艺复杂，存在较高的进入壁垒，目前市场主要参与者为外资厂商、合资厂商，高端精密行星减速器国产化率很低。多个方面数据显示，2022年，全球行星减速器销量为540.15万台，销售金额为12.03亿美元，预计2023年市场规模将增至12.55亿美元。

  我国从20世纪60年代起开始研制应用行星减速器，20世纪70年代首次制订了NGW型渐开线行星齿轮减速器标准，并生产了多种高速大功率行星减速器。20世纪80年代开始生产低速大转矩的行星减速器。多个方面数据显示，2018-2022年，我国行星减速器销售额由2.96亿美元增至5亿美元，复合年均增长率达14.0%，预计2023年将达5.2亿美元。市场发展空间广阔。

  在精密行星减速器领域，由于其技术上的含金量高，生产的基本工艺复杂，存在较高的进入壁垒，目前市场主要参与者为外资厂商、合资厂商，高端精密行星减速器国产化率很低。日本新宝、科峰智能及纽氏达特是我国精密行星减速器市场的主要供应商，2022年市场占有率分别为20.4%、11.7%、9.4%。

  随着一系列产业鼓励政策的颁布和实施，我国已将突破机器人关键核心技术作为科技发展的重要战略，对精密减速器发展的支持力度慢慢地加强。同时，国内部分企业通过技术攻关、生产的基本工艺的改进，研发出的产品在性能和稳定能力等方面已能达到国际水平，打破了国外的技术垄断，对国际大品牌进口逐渐形成一定的替代。未来，国产化程度将加速提高，形成国内自主品牌减速器与国际大品牌同台竞争的市场格局。

  新增的工业机器人需求是减速器产业高质量发展的主要驱动力，此外，由于减速器有额定的常规使用的寿命，定期更换也是其需求方向之一。根据GGII数据，2022年中国工业机器人RV减速器与谐波减速器使用量分别为45.94万台与63.96万台。随着制造企业对工业机器人需求慢慢地释放，以及数字化进程的加速推进，工业机器人市场有望受益加快速度进行发展，GGII预计，2023-2026年中国工业机器人用减速器需求总量在776万台左右。

  机器人及机器人关节为高度机电耦合系统，机电一体化模组将减速器及别的部分零部件进行模块化集成，能够提升减速器产品的功能属性和适用场景，降低厂商部件采购种类，减少安装环节、提高集成效率，并降低工业机器人的开发和应用门槛，让下游制造商更加专注于其机器人应用场景的开发，促进下业使用效率的提高和生产所带来的成本的降低，迎合了下业客户的市场需求。机电一体化、模块化将成为行业发展的重要趋势，在这种趋势下，国内外领跑企业纷纷开发一体化模块。

  更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国减速器未来市场发展的潜力及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。

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